La emisión está destinada a financiar préstamos para la construcción o adquisición de viviendas. La demanda fue un 88% superior a la oferta.
El banco HSBC colocó en el mercado el equivalente a 31,1 millones de dólares con la cuarta serie de su segundo programa de emisión de Notas de Crédito Hipotecarias en Unidades Indexadas (UI).
La operación se realizó a través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) y para la colocación se empleó el sistema de negociación electrónica SIOPEL.
La demanda de títulos de la serie superó en un 88% la oferta disponible. La emisión se realizó en dos tramos: uno mayorista y otro minorista. Se licitaron 208.757.947 de UI (u$s 31,5 millones) en el tramo mayorista, con una demanda que totalizó 436,3 millones de UI (u$s 66 millones). Los precios propuestos oscilaron entre 94,6 y 101,52.
En tanto, para el tramo minorista no competitivo no se registraron ofertas. Se licitaron 23.195.327 de UI a un precio de 100,95, precio promedio ponderado del 90% de las ofertas aceptadas por el emisor en el tramo mayorista.
“Nuestros esfuerzos están enfocados en ofrecer a nuestros clientes las soluciones que realmente necesitan, y la demanda que hemos recibido confirma que estamos en el buen camino”, expresó Constantino Gotsis, CEO de HSBC en Uruguay.
Los fondos obtenidos de la colocación serán destinados por el banco a la financiación de créditos hipotecarios para la construcción o adquisición de viviendas.
La colocación realizada bajo el segundo programa de emisión de Notas de Crédito Hipotecarias de HSBC tiene un plazo de 25 años. La tasa de interés es de 3,67% nominal anual, pagando intereses en forma semestral.
Por su parte, Eduardo Barbieri, gerente general de Bevsa, destacó la operación porque “tiene un gran impacto social, ya que permite canalizar fondos para brindar a los uruguayos la posibilidad de acceder a una vivienda propia”.
El programa recibió la calificación de riesgo BBB+ por parte de Fix SCR Uruguay Calificadora de Riesgos SA, tanto a Largo Plazo en Moneda Extranjera (BBB) como Moneda Local (BBB+).
